折价配股储现金 物业公司瞄准并购窗口期-财经解读


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6月15日晚,和泓服务公告称,于当日(交易时段后)公司和配售代理订立了配售协议,以每股1.28港元配售价配售最多8000万股,预计配售所得净额约为1.01亿港元。此前,已有包括绿城服务永升生活服务等物业公司配股。就募资用途来看,主要用于营运资金和并购。

中国证券报记者注意到,今年以来,物业公司之间并购频繁。业内人士预计,下半年将会有更多的并购案例落地。而对于连续几家物业公司配股,引起市场“配售潮”猜想,专家表示还有待观望。

用于营运和并购

6月14日晚,中奥到家公告称,公司向绿城服务配售3692.8万股,每股作价0.98港元,预计募资净额为3600万港元。本次配售作价较6月12日每股1.17港元的收市价折让约16.24%。配售股份数相当于公告日期已发行股份约4.52%及公司经发行扩大后已发行股本约4.32%。

公司方面称,配售可加强公司财务状况,扩大公司股东基础,增强股份流动性;配售事宜可为公司提供营运资金,满足公司财务且不会产生利息负担。对于募资用途,公司称拟用于一般营运资金。

6月9日,佳兆业美好公告称,于当日(交易时段前),公司、卖方及配售代理订立配售协议。公司将以每股32.55港元配售1400万股。配售股份数相当于公告日期已发行股本约10.00%及经认购事宜扩大后已发行股本约9.09%。公告称,预计配售所得净额约为4.51亿港元,拟用于日后业务发展或投资,及一般营运资金。

6月4日,永升生活服务公告称,于6月4日(交易时段前),永升生活服务、卖方及配售代理订立配售及认购协议,向卖方配发及发行共1.34亿股。配售股份相当于公告日期已发行股份总数约8.72%,及于完成认购事项后经扩大已发行股份总数约8.02%。配售价为每股11.78港元,较最后交易日每股12.66港元的收市价折让约6.95%。对于募资用途,公司方面称,拟用于未来业务发展或投资及营运资金和一般用途。

也有公司明确提及,配售募资将用于并购。

6月3日,绿城服务公告称,于当天交易时段前,公司与配售代理订立配售协议。据此,绿城服务同意按每股配售股份10.18港元的价格配售2.666亿股。配售股份数相当于公司于本公告日期已发行股本约9.04%,及经配发及发行配售股份已发行股本约8.29%。配售价较最后交易日每股10.96港元的收市价折让约7.12%。对于募资用途,公司称拟用作未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般用途。

中金公司研报称,绿城服务此次配售所得款项预计将主要用于股权投资或并购项目(例如对区域服务平台并购),从而进一步扩大公司在管规模,支持公司有效输出园区增值服务。

同行间并购频繁

今年以来,物业公司之间并购频繁。6月12日晚,